הודעה על אירוע שגרם לאובדן כושר עבודה תתקבל בסוכנות מהמעסיק או מהמבוטח עצמו. עוד באותו יום יצור מנהל התיק קשר טלפוני עם המבוטח ויעדכן אותו כי ההודעה נקלטה והיא בטיפול.
במידה ולא יתאפשר לטפל בתביעה מול המבוטח ניתן יהיה לטפל  מול נציג המבוטח עם ייפוי כוח נוטריוני .

מנהל התיק או רכזת שירות מטעם סוכנות הביטוח ימסרו למבוטח באמצעות דואר, פקס, דואר אלקטרוני או פגישה פרונטאלית טופס תביעה של חברת הביטוח. בנוסף, על המבוטח לצרף את המסמכים הבאים:

	מסמכים רפואיים ברצף תאריכים - החל מתאריך האירוע כולל שלושה חודשי המתנה ראשונים.
	מסמכים רפואיים לאחר תום שלושה חודשים.
	12 תלושי שכר אחרונים. ניתן להעביר העתקים מצולמים.
	אישור מהמעסיק על היעדרות מהעבודה.
	צילום קריא של תעודת הזהות.
	צילום המחאה קריא של חשבון המבוטח או אישור הבנק על פרטי החשבון.
	במקרה של אובדן כושר עבודה חלקי יש לצרף מכתב מהמעסיק על אחוזי המשרה המשולמים למבוטח

עליך לזכור כי טעות במסמך או פרט לא נכון יגרמו לעיקוב בטיפול בתביעה. לא ניתן לקדם תביעה לפני שכל הפרטים סגורים על פי התקנות.

אישור התביעה במחלקת התביעות לוקח 20-30 ימי עסקים במהלכם יעדכן מנהל התיק את המבוטח או נציג מטעמו בהתקדמות הטיפול בתביעה.
חשוב לדעת, לאחר קליטת התביעה במערכת תקבל מספר תביעה שיאפשר לך לעקוב אחר הטיפול בתביעה באתר סוכנות הביטוח באינטרנט ואצל איש הקשר שלך. .

 
לשאלות נוספות ניתן לפנות אלינו באמצעות צור קשר ואנו נחזור אליך בהקדם.