מבטח-סימון רואה בתחושת הביטחון של המעסיק נכס עסקי וכלכלי. על מנת לקדם את תחושת הביטחון של המעסיק פיתחה הסוכנות מערכות טכנולוגיות מתקדמות, המותאמות לצרכים המשתנים של הלקוחות השונים ולשינויים החלים בעולם הפנסיה והביטוח. המערכות הטכנולוגיות תומכות בשירות האנושי הישיר והמקצועי עליו מתבססת הסוכנות.

מערכות גבייה ובקרה של כספי הפנסיה
למבטח- סימון מערכות גבייה ובקרה מתקדמות המקושרות למערכות מקבילות בחברות הביטוח.
לשם בקרה על התהליכים בתיקים השונים הוקמו ארכיון ותיקייה אופטית. לארכיון ולתיקיה נסרקים מסמכים עקרוניים וסיכומי פגישות עם הלקוחות. כך ניתן לערוך מעקב מלא אחר התיקים השונים, לשלוף תזכורות ולנהל סטטיסטיקה על כל סוגי התהליכים בחתכים שונים ועל ידי כך לאכוף כללי ביקורת ובקרת איכות.
בנוסף, מערכות הגבייה של מבטח-סימון מאפשרות גבייה וחלוקה מדויקת של הכספים בין העובדים ואפיקי ההשקעה השונים. המערכות מתחברות לרוב מערכות השכר בישראל במספר רמות:

1. העברת קבצים למערכת השכר לצורך עדכון מדויק של חלוקת התקציב בין האפיקים השונים, על מנת להפיק תלוש מדויק.
2. קליטת קבצי כוח אדם וזיהוי שנויים במצבו של העובד כגון: מצב משפחתי, תעסוקתי, שינויי שכר ועוד. קליטת קבצים אלה מאפשרת התאמה של המודל הביטוחי או קיום פגישה עם  נציג השירות במקרה הצורך.
3. אפשרות לספק נתונים רחבים בתלוש השכר בהתאם לדרישות הלקוח.

תכנון פנסיוני מתקדם
יחידת המחשב במבטח-סימון פיתחה תוכנה ייחודית באמצעותה ניתן לבצע תהליך תכנון פנסיוני. אפיון המערכת בוצע על פי צרכים משתנים של הלקוחות ודרישות החוק לרבות גילוי נאות, המחשה וגיבוי התהליך במסמך נימוקים להמלצות.
יתרונות המערכת:

1. אפשרות לבצע תכנון עתידי תוך קליטת ההיסטוריה של המבוטח ותוכניות ביטוח קיימות בתנאים ישנים, כולל הפקת גילוי נאות כמתחייב מחקיקת בכר.
2. ניתן ליישם את החלטת המבוטח בזמן אמת, תוך שידור התכנית הנבחרת און ליין מהשטח למחשבי הסוכנות וחברת הביטוח.
3. תכנון פתרונות על פי מודל ניתוח צרכים שפותח על ידי הסוכנות.

מערכת מרכזית לניהול תיקי ביטוח חיים
המערכת  מרכזת את הנתונים המגיעים ממגוון מערכות אליהם מבטח-סימון מקושרת: מערכות שכר, חברות ביטוח, יצרנים ומערכת הסימולציה. כל זאת במטרה להפוך בצורה אוטומטית את ההצעה לתיק הפנסיוני לתוכנית פנסיונית.
בנוסף מפיקה המערכת המרכזית דוחות במגוון חתכים ורמות למעסיקים ולעובדים תוך מתן אפשרות של שליפת נתונים אישיים לעובד כגון דוחות מצב ותנועות כספים, באמצעות האינטרנט.

אתר האינטרנט לרשות המעסיק והעובד
אתר האינטרנט של מבטח-סימון הוא מהאתרים המתקדמים בעולם הביטוח הפנסיוני. האתר מספק הן למעסיקים והן לעובדים מידע רב בכל הנוגע לתחום הביטוח והפנסיה ומאפשר להם לעקוב באופן אישי אחר ניהול הכספים:

1. מידע לגבי נתוני התיקים הפנסיונים ותנועות הכספיות בתיקים.
2. מידע והסברים מעמיקים על מושגים בעולם הפנסיה והביטוח. המידע מאפשר ללקוח ולהבין את עולם הפנסיה והביטוח ואת התיק הפנסיוני שלו על כל מרכיביו.
3. באפשרות המעסיק והנהלת הכספים לקבל, באמצעות ממשק אינטרנטי, דוחות ונתונים רוחביים כגון דוחות פיצויים ואישורי תשלומים.
4. לרשות המעסיק מערכת אינטראקטיבית לניהול דיווח על סיומי עבודה. המערכת מבצעת עיבוד ומנפיקה למעסיק אישורים על הצבירות הקיימות.

סניפים ניידים
מתוך התפיסה ששירות אישי ויעיל לעובד הוא בעצם שירות למעסיק, מבטח-סימון ציידה את מנהלי התיקים שלה במחשבים ניידים המקושרים אונליין למשרד באמצעות מערכת מתקדמת. כך מהווה כל מנהל תיק מעין סניף נייד של הסוכנות, בכל מקום בו הוא נמצא.
מנהל התיק יכול, באמצעות המערכת, להפעיל מגוון יישומים כגון:
• תקשורת לחברות הביטוח
• תקשורת למערכות מבטח-סימון
• צפייה בתיק הביטוח, פתיחה ועדכון של תהליכי עבודה ועוד,
ולספק למבוטח מגוון שירותים ללא צורך להגיע למשרדי הסוכנות.

מערכת טפסים
לאור ריבוי הטפסים הנדרשים להשלמה במהלך הייעוץ הפנסיוני הקימה מבטח-סימון מערכת המאפשרת מיכון של תהליך מילוי הטפסים באופן אלקטרוני ובסביבה סטרילית. פלטפורמה זו מייעלת את התהליך וממקסמת את תוצאות הפגישה לצורך תכנון פנסיוני, על ידי הקצאת זמן מינימאלי לנושאים בירוקרטים.
ייחודה של המערכת הוא בממשק בינה לבין מערכת תכנון פנסיוני מתקדם. כחלק מהממשק מועברים כל נתוני הלקוח אשר הוזנו במערכת התכנון או יובאו ממערכות שונות בסוכנות, למגוון טפסים שונים של מבחר היצרנים. על ידי כך המבוטח והמעסיק נהנים מתהליך נטול שגיאות בסביבת עבודה מתקדמת.

אתה מוזמן לקרוא מידע נוסף על המערך הפנסיוני במבטח-סימון:
בקרות ונוהל טיפול בכספי פרמיות >>
התקשרות עסקית רחבה >>

לקביעת פגישת ייעוץ אישית עם מנהל תיקי לקוחות- צור קשר