חברת ארקסיס הינה חברת בת של מבטח – סימון, מנהלת ההסדרים הפנסיונים והפיננסים הגדולה בישראל, ובית ההשקעות מגדל שוקי הון, וחברה נכדה של חברת הביטוח מגדל, מקבוצת ענקית הביטוח ג'נרלי.
מודל הניהול הוליסטי וכולל מיפוי הנכסים, בחינת הצרכים, ייעוץ בהיבטי מיסוי, ניהול ופיקוח השקעות הפיננסיות בשוק ההון בישראל ובחו"ל, דיווחים לשלטונות, ליווי עסקי ודאגה לדור ההמשך.

שירות לבעל ההון
ניהול הון הינה משרת אמון המחייבת סודיות פיננסית, אובייקטיביות ונאמנות מוחלטת לאינטרסים של בעל ההון. מהות השירות ואופיו מתבטאים בטיפול כולל בהון המשפחתי תוך שימוש בשירותי מיקור - חוץ דיסקרטיים ואיכותיים ביותר בנושאי מיסוי מקומי ובינלאומי, פעילות תכנון מס, נאמנויות, הכנת צוואות וטיפול בירושות, העברת נכסים לדור ההמשך, קשר מול בנקים וברוקרים בארץ ובחו"ל, בקרה ופיקוח על משיכות מחשבונות הבנקים, זיהוי אפיקי השקעה והזדמנויות עסקיות לבעל ההון בארץ ובחו"ל, טיפול שוטף בתוכניות ביטוח וכל נושא פיננסי אחר שבעל ההון מעוניין למסור לטיפולנו מטעמי מקצועיות או חוסר זמן.

תהליך העבודה
תהליכי העבודה עם בעל הון מתקיים בדומה לעבודה מול לקוח מוסדי.
שלב ראשון - שלב בירור צרכים ומיפוי הנכסים של בעל ההון ומשפחתו
חשוב להבין בשלב זה מה דעתו של בעל ההון בנושא סיכון בהשקעות, מה הצרכים שלו כעת ותוכניותיו בעתיד, תפיסת עולמו ורצונותיו.

בשלב שני נקבע קו הפעולה בניהול התיק אשר יקבע את אופן פיזור תיק הנכסים של הלקוח בארץ ובחו"ל ורמת הסיכון בה ינוהל התיק עבור בעל ההון.
מתוך ניסיון רב ובחינת מחקרים בנושא זה, התיק מנוהל תוך שימוש בניהול סיכונים לכל אורך תהליך ההשקעה:
• תהליך Top Down מקיף של אלוקציה בו נעשה פיזור ההשקעה ושימוש מושכל בכל אפיקי ההשקעה, צרכי נזילות הלקוח ורמת הסיכון אותה הגדיר הלקוח.
• פיזור בין אזורים שונים בעולם על פי הערכות מקרו כלכליות המתקבלות על ידי בכירי האנליסטים בחברה.
• בחירת מכשירים פיננסיים למימוש מיטבי של אסטרטגיית ההשקעה שנבחרה תוך בחירת מנהלים ברמת הניסיון והתמקצעות הגבוהה ביותר. מימוש האסטרטגיה מתבטא בתהליכי DD איכותיים. 

בשלב השלישי מתבצע הניהול בפועל בו מבצעים מנהלי התיק את כל הפעולות הפיננסיות והעסקיות הנדרשות מהם לטובת ניהול ההון המשפחתי. הניהול מגובה בדוחות חודשיים ומפורטים בשקיפות מלאה.  דוחות חודשיים מוגשים ברמה הגבוהה ביותר, כולל אינטגרציה בין כל הנכסים בארץ ובעולם וברמות פילוח שונות הכוללות את רמת הביצועים החודשית בפורטפוליו שלך.

ליתרונות ניהול הון - משפחתי על ידי חברת ארקסיס הקלק כאן >>