אנשי חטיבת ההשקעות של מבטח-סימון מכירים לעומק את עולם ההשקעות ואת האנשים המרכיבים אותו, ופועלים להבטיח שכל לקוח המופנה על ידי מבטח-סימון יטופל על ידי מנהלי ההשקעות המתאימים לו ביותר, ויקבל את הרכב התיק הנכון ביותר לצרכיו.
לפניך מספר נקודות שאנו מאמינים כי חשוב שתדע על חטיבת ההשקעות והפיננסים במבטח-סימון לפני שאתה מחליט להשקיע את הכסף שלך:
התמחות בצרכים שלך
בחטיבת ההשקעות והפיננסים במבטח-סימון נמצאים אנשי מקצוע המתמחים במתן מענה לצרכים הספציפיים של הקהל אליו פונה החטיבה.
מחלקת בוטיק
חטיבת ההשקעות והפיננסים מטפלת במספר מצומצם של לקוחות מתוך תפיסה שירותית מוכוונת. תפיסה זו גורסת כי מתן מענה למספר מוגבל של לקוחות מאפשר יחס אישי, מהיר ומקצועי יותר לכל לקוח. בתור לקוח השקעות ופיננסים של מבטח-סימון אתה לעולם לא תהיה עוד בורג קטן במערכת גדולה.
התאמה אישית לצרכים שלך
כאשר אנו ממליצים על אסטרטגיית ההשקעות שלך, אנו פועלים מתוך ההבנה שלכל משקיע יש צרכים ונכסים שונים. המלצה על בחירת קופת גמל או קרן השתלמות אינה יכולה להיות מנותקת מבחינת כלל נכסיך הפיננסים והבנת מקומה של הקופה במארג ההשקעות הכולל. לכן, הצעד הראשון לקראת בניית אסטרטגיית ההשקעות הוא בחינה כוללת של נכסיך וצרכיך, כך שההחלטה על הרכב ההשקעות תותאם ספציפית לך. לאחר מכן, בחטיבת ההשקעות של מבטח-סימון יסייעו לך בהפניה לבית השקעות ומנהל השקעות שיתאימו לצרכיך ולאסטרטגיית ההשקעות הכוללת שלך.
לקריאה נוספת על ניהול נכסים פיננסים >>
האנשים שלנו בצד שלך
הרבה פעמים, כאשר משקיע עומד לבדו מול בית השקעות, הוא מרגיש כי הוא אינו מבין לעומקם את הדברים הנאמרים לו. על מנת שאתה, כלקוח מבטח-סימון, תדע בדיוק כיצד מתנהל הכסף שלך איש חטיבת ההשקעות והפיננסים של מבטח-סימון ילווה אותך בעת הצורך וכך תהנה מאיש מקצוע הנמצא ב"צד שלך".
ליווי לאורך כל הדרך
גם לאחר קביעת הרכב תיק ההשקעות ופתיחת התיק, אנשי ההשקעות והפיננסים של מבטח-סימון ממשיכים ללוות אותך באמצעות דו"חות ופגישות תקופתיות. מטרת הליווי היא לעקוב אחר פעילות בית ההשקעות ולוודא שהוא אכן מגשים את המטרות לשמם הוא עובד. שינויים פרסונאליים או אחרים בבית השקעות יכולים להיות כאלה שעליך לדעת מהם ולא תמיד בית ההשקעות יעדכן אותך בהם.
לקריאה נוספת על מעקב אחר תיק ההשקעות >>
ידע הוא כוח
חטיבת ההשקעות והפיננסים של מבטח-סימון מורכבת מאנשי מקצוע המכירים את עולם ההשקעות לעומק. מערך זה מספק לכלל מחלקות מבטח-סימון את האינפורמציה בכל הקשור לקרנות השתלמות וקופות גמל ומרכז בתוכו ידע מקצועי רב בכל הקשור לתחום. בנוסף, אנשי חטיבת ההשקעות של מבטח-סימון מכירים את המרכיב האנושי בעולם ההשקעות והפיננסים- מנהלי ההשקעות בבתי ההשקעות, וכך יודעים להמליץ לכל לקוח על בית ההשקעות ומנהל ההשקעות המתאימים לו ולצרכיו.
טכנולוגיה מתקדמת
כל המלצה הניתנת ללקוחות מבטח-סימון בתחום ההשקעות והפיננסים היא תולדה של ידע רב בנושא ומחקר מעמיק של עולם קופות הגמל. כמו כן, כל הצעה אסטרטגית נשענת על טכנולוגיות מתקדמות ומערכות מידע תומכות המספקות לאנשי חטיבת ההשקעות עובדות רלוונטיות לתיק. מערכות המידע נבנו על ידי אנשי הטכנולוגיה של מבטח-סימון בהתאם לצרכים הייחודיים של לקוחות הסוכנות.
מקצועיות ואכפתיות
כל עובד בחטיבת ההשקעות והפיננסים במבטח-סימון צריך לענות על שלושה קריטריונים: מקצועיות, מסירות ויכולת שירותית גבוהה. עובדי חטיבת ההשקעות שלנו נמצאים בקשר ישיר ואישי עם לקוחותיהם, וכל לקוח מוזמן ליצור קשר עם הנציג המטפל בתיקו באמצעות הטלפון הנייד וליהנות משירות יעיל ומקצועי ברמה הגבוהה ביותר.
חשוב לציין, כי שירותי ההפניה ההשקעות והפיננסים של מבטח-סימון ניתן לך, לקוח מבטח-סימון, ללא עלות נוספת ברוב המקרים, וממומן על ידי עמלות הפצה הנגבות מבתי ההשקעות השונים.
למידע נוסף על תחום ההשקעות והפיננסים >>
לתיאום פגישה עם נציג חטיבת ההשקעות של מבטח-סימון לחץ כאן >>