מומחי ההשקעות והפיננסים של מבטח-סימון הינם אנשי מקצוע המכירים לעומק את עולם ההשקעות ואת האנשים המרכיבים אותו, ומבטיחים כי כל לקוח במבטח-סימון יטופל על ידי מנהלי ההשקעות המתאימים לו ביותר, ויקבל את הרכב התיק הנכון ביותר לצרכיו.
לפניך מספר נקודות שאנו מאמינים כי חשוב שתדע על מערך ההשקעות והפיננסים במבטח-סימון לפני שאתה מחליט להשקיע את הכסף שלך:
התמחות בצרכים שלך
תחום ההשקעות והפיננסים במבטח-סימון מנוהל על ידי מערך תגמול בכירים והשקעות במבטח-סימון המתחלק, כמו כל דבר בחיים, לשלוש: חטיבת השקעות ושוק ההון, חטיבת תגמול בכירים וחטיבת תכנון וניהול פרישה. בכל אחת מהחטיבות נמצאים אנשי מקצוע המתמחים במתן מענה לצרכים הספציפיים של הקהל אליו פונה החטיבה.
מחלקת בוטיק
מערך ההשקעות והפיננסים מטפל במספר מצומצם של לקוחות מתוך תפיסה שירותית מוכוונת. תפיסה זו גורסת כי מתן מענה למספר מוגבל של לקוחות מאפשר יחס אישי, מהיר ומקצועי יותר לכל לקוח. בתור לקוח השקעות ופיננסים של מבטח-סימון אתה לעולם לא תהיה עוד בורג קטן במערכת גדולה ומסואבת.
התאמה אישית לצרכים שלך
כאשר אנו ממליצים על אסטרטגיית ההשקעות שלך, אנו פועלים מתוך ההבנה שלכל משקיע יש צרכים ונכסים שונים. הצעד הראשון לקראת בניית אסטרטגיית ההשקעות הוא בחינה כוללת של נכסיך וצרכיך, כך שההחלטה על הרכב ההשקעות תותאם ספציפית לך. לאחר מכן, מומחה מבטח-סימון ימליץ על בית השקעות ומנהל השקעות שיתאימו לצרכיך ולאסטרטגיית ההשקעות שהומלצה על ידו.
לקריאה נוספת על ניהול נכסים פיננסים >>
המומחה שלנו בצד שלך
הרבה פעמים, כאשר משקיע עומד לבדו מול בית השקעות, הוא מרגיש כי הוא אינו מבין לעומקם את הדברים הנאמרים לו. על מנת שאתה, כלקוח מבטח-סימון, תדע בדיוק כיצד מתנהל הכסף שלך, מומחה ההשקעות והפיננסים של מבטח- סימון ילווה אותך בעת הצורך וכך תהנה מיועץ מקצועי הנמצא ב"צד שלך".
ליווי לאורך כל הדרך
גם לאחר קביעת הרכב תיק ההשקעות ופתיחת התיק, מומחה ההשקעות והפיננסים של מבטח-סימון ממשיך ללוות אותך באמצעות דו"חות ופגישות תקופתיות. מטרת הליווי היא לעקוב אחר פעולות מנהל ההשקעות בתיק, לוודא כי הרכב התיק מתאים לך ולשנות אותו במקרה של שינוי צרכיך במציאות הדינאמית של חיינו.
לקריאה נוספת על מעקב אחר תיק ההשקעות >>
ידע הוא כוח
מערך ההשקעות והפיננסים של מבטח-סימון מורכב מאנשי מקצוע המכירים את עולם ההשקעות לעומק. מערך זה מספק לכלל מחלקות מבטח-סימון את האינפורמציה בכל הקשור לקרנות השתלמות וקופות גמל ומרכז בתוכו ידע מקצועי רב בכל הקשור לתחום. בנוסף, המומחים של מבטח-סימון מכירים את המרכיב האנושי בעולם ההשקעות והפיננסים- מנהלי ההשקעות בבתי ההשקעות, וכך הם יודעים להמליץ לכל לקוח על בית ההשקעות ומנהל ההשקעות המתאימים לו ולצרכיו.
טכנולוגיה מתקדמת
כל המלצה הניתנת ללקוחות מבטח-סימון בתחום ההשקעות והפיננסים היא תולדה של ידע רב בנושא ומחקר מעמיק. כמו כן, כל הצעה אסטרטגית נשענת על טכנולוגיות מתקדמות ומערכות מידע תומכות המספקות למומחה ההשקעות עובדות רלוונטיות לתיק. מערכות המידע נבנו על ידי אנשי הטכנולוגיה של מבטח-סימון בהתאם לצרכים הייחודיים של לקוחות הסוכנות.
מקצועיות ואכפתיות
כל מומחה העוסק בהשקעות ופיננסים במבטח-סימון צריך לענות על שלושה קריטריונים: מקצועיות, מסירות ויכולת שירותית גבוהה. מומחי ההשקעות שלנו נמצאים בקשר ישיר ואישי עם הלקוחות שלהם, וכל לקוח מוזמן ליצור קשר עם המומחה המטפל בתיקו באמצעות הטלפון הנייד וליהנות משירות יעיל ומקצועי ברמה הגבוהה ביותר.
חשוב לציין, כי שירות ההשקעות והפיננסים של מבטח-סימון ניתן לך, לקוח מבטח-סימון, חינם ונכלל במסגרת השירותיים הפיננסים המגיעים לך.
למידע נוסף על תחום ההשקעות והפיננסים >>
לקביעת פגישת ייעוץ עם מומחה מבטח-סימון לחץ כאן >>