יצאת לפנסיה? יש לנו שירות במיוחד בשבילך!
תקופת הפרישה מהעבודה היא תקופה מלאת שינויים, מרגשת אך גם מפחידה, וחשוב להתנהל בה נכון, בעיקר מבחינה פיננסית. לכן, הקמנו עבורך מערך שירות ייחודי שילווה אותך ויסייע לך בתקופה זו.
השירות כולל:
- טיפול בהארכת ביטוחים שהסתיימו
- ניהול משיכת הכספים מקופות ביטוח, פנסיה, גמל והשתלמות
- תיאום מס: שליחת טפסי מס הכנסה 101 שנתיים ואישור על תיאום מס לחברות הביטוח וקרנות הפנסיה (ללא אישורים אלה, תשלם מס מירבי)
- טיפול בתביעות קיצבה חדשות
- סיוע בקשר השוטף מול חברות הביטוח, קופות הגמל, קרנות הפנסיה ובתי ההשקעות
- תכנון מס בתוכניות פנסיוניות ופיננסיות שעשוי לחסוך לך עשרות ואף מאות אלפי שקלים
- תכנון פיננסי: פתרונות השקעה לכסף נזיל, כולל העברה בין דורית
נציגי מבטח סימון כאן לשירותך, כדי שתוכל ליהנות מתקופת הפרישה.