שינוי ארגוני במבנה מערך העסקים של מנהלת ההסדרים הפנסיוניים והפיננסים הגדולה בישראל. בתום עבודת מטה שנמשכה חודשים אחדים, גיבשה הנהלת מבטח-סימון מבנה ארגוני חדש למערך העסקים של החברה, שתכליתו שיפור היכולת לספק ערך ללקוח.

מנכ"ל מבטח-סימון, יוני קופרמן, משנהו ומנהל מערך העסקים, ניסים ג'רבי ומנהלת מש"א של החברה, יהודית ציטר, הכריזו בכנס חברה מיוחד שהתקיים היום, על פיתוח והכשרת תפקיד "מתכנן פיננסי הוליסטי" – ע"פ אמות מידה בינלאומיות וכן על השטחת המדרג הניהולי במערך העסקים.

מנכ"ל מבטח סימון, יוני קופרמן, הבהיר בכינוס החברה, כי  "השינויים הרגולטוריים, התמורות בסביבה העסקית שבה אנו פועלים, הכניסה הצפויה של הבנקים לתחום ניהול ההסדרים  – ומעל לכל אלו, הפיכתו של הלקוח שלנו ללקוח מודע, מבין ותובעני יותר, מחייבים אותנו לוודא כי ליבת הארגון , מערך העסקים, תמקד את כל משאביה ביצירת ערך ללקוח, המבוטח ובני משפחתו. קופרמן הדגיש, כי המשמעות המעשית של הדברים הינה: השטחת המדרג הניהולי והקצאת יותר משאבים בשירות הלקוח, הגדלת כמות מנהלי התיקים,ומכאן, יותר פגישות עם לקוחות לצורך התאמת המוצרים והשירותים בהתאם לצרכיהם. המבנה החדש יספק לארגון גמישות ארגונית גדולה יותר ויכולת להתאים את עצמנו לצרכים של הלקוחות במהירות הנדרשת.

"התפקיד החדש אותו מפתחת מבטח סימון - "מתכנן פיננסי הוליסטי"- Holistic  Financial Planner , הוא ביטוי נוסף למחויבותה של מבטח-סימון להתמקד בצרכי הלקוח" מציין קופרמן ומפרט כי "מנהלי התיקים ההוליסטיים הבכירים שלנו, יהיו בעלי הסמכה בינלאומית ויסייעו ללקוחות להגדיר יעדים כלכליים לאורך מעגל החיים. התכנון פיננסי ההוליסטי יכלול היבטים של הגנה (ביטוח), ניהול סיכונים, אסטרטגיות השקעה, תזרים מזומנים, מיסוי, נכסים והתחייבויות, חובות, ירושות ועוד".

המשנה למנכ"ל וראש מערך העסקים במבטח סימון, ניסים ג'רבי הדגיש כי השינוי הארגוני, נועד להשיג ארבעה יעדים מרכזיים: שיפור שביעות הרצון של הלקוחות, שיפור התוצר העסקי של המערך, שיפור שביעות הרצון של העובדים, הסדרת המדרג הארגוני ושיפור תהליכי הניהול במערך העסקים. "השינוי הארגוני יאפשר לנו לייחד יותר משאבים בלקוח ולהגביר את הזמינות שלנו" קבע ג'רבי.

מנהלת משאבי האנוש במבטח-סימון, יהודית ציטר ציינה, כי עבודת המטה המסודרת וחוצת הארגון שקדמה לגיבוש המבנה הארגוני החדש, התנהלה תוך הקפדה על הקשבה לכל שדרות הארגון וכי אין ספק כי המבנה החדש יקל על עובדי החברה להתמקד בשדרוג השירות ללקוח תוך כדי פיתוח הקריירה שלהם באחד משני מסלולים: המסלול המקצועי והמסלול הניהולי.