חטיבת ההשקעות והפיננסים במבטח-סימון הוקמה על מנת להוות צומת מרכזי המלווה באופן יעיל, מקצועי ואובייקטיבי את ההון והנכסים של הלקוחות השונים.
אתה מוזמן לקרוא על שיטת העבודה של חטיבת ההשקעות והפיננסים במבטח-סימון שמטרתה לתת מענה ייחודי לכל לקוח על פי צרכיו, בצורה מובנת ושקופה.
עיקרי שיטת העבודה של חטיבת ההשקעות והפיננסים במבטח-סימון
ניתוח ומיפוי כלל הנכסים הפיננסיים ובניית פעילות השקעות כוללת.
במסגרת פגישת הכוונה עם הלקוח יתבצעו מספר הליכים:
- סקירה של כלל הנכסים הפיננסיים העומדים לרשות הלקוח
- הגדרת הצרכים האישיים
- אפיון מטרות ההשקעה
- הגדרת טווחי זמן
- הגדרת מאפייני לקוח
בהתאם לתוצאות ההליכים השונים תתגבש פעילות השקעה מומלצת על פי צרכי הלקוח.
הכוונה לבתי השקעות
על מנת שלקוחות מבטח-סימון ייהנו מפתרון כולל ואיכותי, יצרה הסוכנות מערך של בתי השקעות שנבחרו לאחר סינון קפדני. מבטח-סימון פועלת מול בתי השקעות אלה כברוקר ועל ידי כך מתאפשר מתן פיתרון איכותי ומבודל לכל צורך העולה מפעילות ההשקעות שגובשה מול הלקוח.
בחירת מנהלי ההשקעות, צוותי השירות ומפרטי שירות
ההיכרות העמוקה של מבטח-סימון עם בתי ההשקעות, בשילוב עם כוח המיקוח הגדול שיש לסוכנות, מאפשרים למבטח-סימון לקבוע מי יהיו נותני השירות ומנהלי ההשקעות האישיים שליוו את הלקוחות. כמו כן, באפשרות מבטח-סימון לקבוע מפרטי שירות ומערך שירותים איכותי ומבודל.
מעקב אחר השירות וליווי הלקוח במשך כל תקופת ההתקשרות עמו
מנהל התיק במבטח-סימון הוא בעצם "מנהל" של מנהל התיק בבית ההשקעות (manager of manager). לקוחות מבטח-סימון ייהנו מדוחות ודיווחים שוטפים מבית ההשקעות מצד אחד, ומצד שני מנהל התיק במבטח-סימון יערוך מעקב יזום אחר הפעילות בתיק, פעילות מנהל ההשקעות ובית ההשקעות וייתן ללקוח את המלצותיו במקרה הצורך.
מגוון פתרונות תחת קורת גג אחת
חטיבת ההשקעות והפיננסים במבטח-סימון מאגדת תחתיה מגוון שירותים הדרושים לניהול הצרכים הפיננסים. בנוסף, במבטח-סימון נהנה הלקוח מטיפול של צוות מומחים המספקים ללקוח מענה מקצועי, אובייקטיבי ואיכותי.
אתה מוזמן לקרוא עוד על השקעות ופיננסים >>
אתה מוזמן לצפות בפאנל מנהלי השקעות שהתקיים במבטח-סימון >>
אתה מוזמן לקרוא מידע נוסף על פתרונות למעסיק:
מערך פנסיוני >>
ניהול ביטוח בריאות >>
ניהול משאבי אנוש >>
לקביעת פגישת הכוונה אישית עם מנהל תיקי לקוחות- צור קשר