עולם ההשקעות והפיננסים הינו עולם רחב הדורש היכרות מעמיקה עם מושגיו ומהלכיו על מנת להפיק ממנו את המיטב. אנשי חטיבת מבטח-סימון ידעו להתאים לך את בית ההשקעות ומנהל התיק המתאימים במיוחד לצרכיך ולעמוד לצידך בעת בחירת אסטרטגיית השקעות בהתאם לכלל נכסיך.
שלב ראשון- בחינה כוללת והחלטה על הרכב התיק
איש חטיבת ההשקעות יישב אתך ויבנה שיקוף של המצב הקיים: בחינה כוללת של סך נכסיך וצרכיך בהווה ובעתיד.
אסטרטגיית השקעות תבנה על בסיס בדיקה עמוקה באמצעות טכנולוגיה מתקדמת ומערכות מידע תומכות ויותאם בית ההשקעות או בתי ההשקעות בהם כדאי לנהל את התיקים על פי שיקולים כגון רמת שירות והתאמה לצרכיך.
שלב שני- פגישה עם בית ההשקעות
לאחר החלטה על הרכב תיק ההשקעות, תיערך פגישה בינך ובין בית ההשקעות המומלץ. לפגישה זו יתלווה אליך איש חטיבת מבטח-סימון שהמליץ על בית ההשקעות. בפגישה זו, אתה יכול להתרשם מבית ההשקעות וממנהל ההשקעות, ולהחליט האם להמשיך בתהליך ולפתוח את התיק בבית ההשקעות המומלץ או שמא בית השקעות זה לא מתאים לצרכיך ולאופי שלך, וכי אתה מעוניין להמשיך ולהיפגש עם בתי השקעות נוספים.
שלב שלישי- פגישות תקופתיות ומעקב
שלב זה הינו שלב חשוב ביותר. פתיחת תיק ההשקעות מסמלת תחילתה של תקופה הדורשת מעקב אחר הכספים המושקעים, בחינה תמידית של בית ההשקעות והתאמת הרכב התיק לצרכיך המשתנים. בכל אלה ייסעו לך חטיבת ההשקעות של מבטח סימון באמצעות שליחת דו"חות וביצוע פגישות ע"פ הצורך. בנוסף, אם עולות לך שאלות או שאתה חש כי חלו שינויים בחייך הדורשים התאמה של הרכב התיק, אתה מוזמן לפנות בצורה ישירה לנציג שלך במבטח-סימון.
אתה מוזמן לקרוא עוד על מעקב אחר תיק ההשקעות >>
חשוב לציין, כי שירותי ההשקעות והפיננסים של מבטח-סימון ניתן לך, לקוח מבטח-סימון, ללא עלות נוספת ברוב המקרים, וממומן על ידי עמלות הפצה הנגבות מבתי ההשקעות השונים.
למידע נוסף על השקעות ופיננסים במבטח-סימון לחץ כאן >>