בניית התיקים
לאחר ההחלטה על אסטרטגיית השקעות עם מנהל התיק בבית ההשקעות וכמובן בחירת בית השקעות ומנהל תיק, אנשי מבטח-סימון יעקבו אחר שלבי בניית התיק, וייסייעו לך לעקוב, על יישום הקריטריונים שנקבעו איתך לגבי מבנה התיק על ידי מנהל התיקים.
בקרה תקופתית
חטיבת ההשקעות של מבטח-סימון תבצע בקרה תקופתית על התיק וניהולו על מנת לוודא כי התיק ממשיך להתנהל על פי הקריטריונים שנתנו למנהל התיק.
בנוסף, במבטח-סימון יבדקו כי בית ההשקעות בו מנוהל התיק שומר על יציבות פיננסית ואיתנות ניהולית כמו גם על רמת שירות גבוהה ללקוחותינו.
פגישות תקופתיות
פגישות הנערכות בין הלקוח לאנשי חטיבת ההשקעות במבטח-סימון או מנהל קשרי הלקוחות. פגישות אלה יערכו מפעם לפעם ולפי מפרט השירות אשר נקבע מראש ויתנו ללקוח ראיה כוללת על השקעותיו השונות כולל קרנות השתלמות, קופות גמל ופנסיה.
למידע נוסף על יתרונות חטיבת ההשקעות ושוק ההון של מבטח-סימון לחץ כאן >>
לקבלת הכוונה אישית מנציג חטיבת ההשקעות של מבטח-סימון לחץ כאן >>