• 09.09.2010
  • יום חמישי
תמיכה
 
 

יתרונות מבטח - סימון בתחום פתרונות לפרישה  

נקודות חוזק  של מבטח - סימון בנושא פתרונות לפרישה 

מידע לגולשים בנושא פתרונות פרישה מבית מבטח – סימון, מנהלת ההסדרים הפנסיוניים הגדולה בישראל
 

הכנסת סטנדרטיזציה לתחום הפרישה
מתוך רצון להיות מובילי דרך בתחום פתרונות הפרישה לפנסיה, הקימה מבטח – סימון מחלקת פרישה האמונה על פגישות מומחים עם מבוטחים לפני פרישה ומעניקים להם ייעוץ הוליסטי לקראת הפרישה (יעוץ המתבונן בראיה רחבה ומקיפה על תיק הפנסיה של המבוטח).

התמקצעות ומקצועיות
מחלקת הפרישה מתמחה בייעוץ לעובדים לפני פרישה. הסוכנים במחלקת הפרישה מכירים
את נושא המיסוי הפנסיוני ואת תחום המוצרים הפנסיוניים על בוריים.במהלך פגישת הייעוץ עם הפורש,  נבחנים הנושאים הבאים על ידם : האם כדאי למבוטח למשוך את הכספים שצבר בהון או בקצבה, כיצד ניתן למזער את תשלומי המס, מהו תכנן פרישה אופטימאלי לכל מבוטח ומבוטח על פי מספר השנים שחסך, הסכום שצבר, סוג התוכנית וכו'.

פתרונות המשך בתחום הפרישה
ליווי המבוטח וסיוע בהכנת כל הטפסים הנדרשים לקראת ההתחשבנות מול שלטונות המס אותו והדרכתו  לגבי השלב הבירוקרטי הצפוי לו לפני קבלת כספי הפנסיה.

ניסיון מצטבר בתחום הפרישה
מחלקת פתרונות לפרישה מתמחה רק בתחום זה וכך מאפשרת למבוטחים לקבל את המענה המקצועי המלא והטוב ביותר (בשלב קבלת החלטות לפני פרישה, כל טעות בחישוב או במיסוי היא טעות קריטית).

החלטה אסטרטגית לטובת המבוטחים
מבטח – סימון קיבלה החלטה להמשיך ולתת מענה ממוקד ומקצועי למבוטחים אותם ליווינו  במהלך שנות החיסכון לפנסיה. לכן כחלק מכלל השירותים הפנסיונים והפיננסים שאנו נותנים למבוטחים, אנו מעניקים ללקוחות ייעוץ לפתרון הטוב ביותר לקראת פרישה.

ייעוץ מקצועי לקראת פרישה חוסך שגיאות העלולות להשפיע על הקטנת הקצבה למבוטח בכ- 30%-50%.

שתף הדפס שלח לחבר
פתרונות לחיים - יציאה לפנסיה
כל הזכויות שמורות © מבטח - סימון סוכנויות לביטוח בע"מ