יובהר, כי שירותי חטיבת ההשקעות במבטח סימון הינם שירותי הפניה לבתי השקעות עמם קשורה הסוכנות בלבד, ואין הם מהווים שירותי ייעוץ, שיווק או ניהול תיקי השקעות כמובנם של מונחים אלה בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ, בשיווק ובניהול תיקי לקוחות, התשנ"ה-1995 ("חוק ההשקעות"). וככל שתבחר להסתייע בהפניית מבטח סימון, שירותי ניהול תיקים כאמור יוענקו לך על ידי בעל רישיון לפי חוק ההשקעות אצל אחד מבתי ההשקעות עמם תסייע לך מבטח סימון להתקשר. יובהר, כי כל שירותי בתי ההשקעות יינתנו על ידם ובאחריותם.