תכנון פיננסי חכם, מותאם בדיוק עבורך

שלב ראשון
אבחון צרכים אישיים ושיקוף תיק הנכסים הקיים

השקעות 1

תכנון פיננסי חכם, מותאם בדיוק עבורך

שלב שני
קביעת אסטרטגיה להתאמה הנכונה בעבורך בין הצרכים לנכסים הפיננסים

השקעות 2

תכנון פיננסי חכם, מותאם בדיוק עבורך

שלב שלישי
יישום החלטות

השקעות 3

תכנון פיננסי חכם, מותאם בדיוק עבורך

שלב רביעי
דיווח שוטף, פיקוח ובקרה

השקעות 4

תכנון פיננסי והשקעות

תכנון פיננסי חכם, מותאם בדיוק עבורך

 

מה זה תכנון פיננסי?

במהלך חיינו אנו צוברים כספים במוצרי השקעה שונים: חסכונות פנסיונים, בנקים, תיקי השקעות מנוהלים, קרנות השתלמות וכדומה, לכל מוצר השקעה יש את המאפיינים הייחודיים אשר כדאי לנצלם בצורה המיטבית לאחר שנבחנו צרכייך האישיים.
 

  • האם הכסף שלך מנוהל נכון?
  • האם רמות הסיכון מתאימות לגיל שלך ולמטרות שלך?
  • האם אתה מנצל את הטבות המס שמגיעות לך?

תכנון פיננסי חכם ישקף את מצבך הפיננסי בצורה פשוטה וברורה, יוודא שאתה מנצל את הטבות המס המקסימליות ויתאים לך תמהיל חסכונות והשקעות יעיל ואמין, שמותאם בדיוק עבורך.

כלקוח מבטח סימון אנו מזמינים אותך לפגישת תכנון פיננסי חכם בעבורך ובעבור בני משפחתך:

 

  • בחינת המצב הקיים
    • אבחון צרכים שלך ושל בני משפחתך: תקציב חודשי, רמת שנאת סיכון, מטרת הכספים, רמת נזילות נדרשת ועוד
    • שיקוף מצב כלכלי קיים: סוגי חסכונות והשקעות שיש לך היום, רמות הסיכון, ביצועי המנהלים לאורך השנים, בחינה מקיפה של עלויות דמי ניהול, דמי משמרת ,קניה ומכירה וניצול הטבות המס המגיעות לך

  • קביעת אסטרטגיה
    • נקבע את המטרות והיעדים שחשובים בעבורך, וניצור תמהיל שמתאים לך מתוך מגוון פתרונות פיננסיים: קרנות השתלמות, פוליסת חיסכון, תיקים מנוהלים וכדומה, תוך ניצול יתרונות מס וצמצום עלויות
    • בקביעת האסטרטגיה נתייחס לכלל החסכונות וההשקעות שלך, הפנסיונים והפיננסים. העובדה שאנו חלק מגוף שמכיר אותך ואת החסכונות הפנסיונים שלך מעניקה לך יתרון פיננסי משמעותי

 

  • יישום החלטות
    אחרי ששיקפנו, אפיינו וקבענו, הגיע הזמן למעשים בפועל: העברת החלטות לגופים המנהלים, הכרות עם המנהלים השונים ופיקוח על ביצוע. אנחנו נדאג לפגישות משותפות עם מנהלי השקעות, למילוי כל הטפסים הרלוונטיים ולסגירת כל תהליכי העבודה.

  • דיווח שוטף, פיקוח ובקרה
    נקבע את מפרט השירות המתאים לך כולל דוח אישי המציג את כלל נכסייך ואת תדירות הקשר (שיחות ופגישות שירות).

מה תרצה לעשות?

שדות מסומנים בכוכבית, הינם שדות חובה.
פנייתך תענה תוך 2 ימי עסקים

1הורדת טופס

הורד טופס למילוי כבר הורדתי את הטופס, אני רוצה לעבור לשלב הבא

2העלאת מסמכים

3שליחה

הגשת תביעת ביטוח

הגשת תביעת ביטוח
 
איך מגישים תביעה? למי עלי לפנות? אלו מסמכים עלי להציג? כיצד ניתן לזרז את התהליך?
אתה מוזמן לקרוא על הליך הגשת התביעה, להבין כיצד עליך לפעול ולגלות שזה הרבה יותר פשוט ממה שזה נראה.
כל המידע על הגשת תביעת ביטוח

למד עוד:

להירשם לאזור האישי

להירשם לאזור האישי
 
באזור האישי שלך במבטח סימון תוכל לקבל את כל המידע על תוכניות הפנסיה, הביטוח וההשקעות שלך.
 
כמו כן, תוכל לבצע פעולות באופן עצמאי: עדכון פרטים, הזמנת דוחות, תיאום פגישה ועוד... הרשם עכשיו!

 

התחלת עבודה חדשה? ברכותינו!


לצורך הטיפול בתוכניות הפנסיוניות הקיימות שלך, עלינו לקבל מבעוד מועד, פירוט מלא ומקיף של התוכניות שברשותך.
לאחר קבלת מידע זה, נוכל לקיים עמך פגישה לצורך הסדרת ההפרשות הפנסיוניות המשולמות על ידי מעסיקך.
אנא הזן את הפרטים הבאים בטופס, בסיום לחץ "שלח" ותופנה לאתר המסלקה להשלמת פרטי כרטיס אשראי (לזיהוי בלבד)

 

לפדות פיצויים

לפדות פיצויים

 

לפדיון פיצויים או תגמולים בתוכניות הביטוח והפנסיה השונות, יש לשלוח את טופס פדיון הפיצויים או התגמולים בצירוף צילום ת.ז. וספח  + צילום שיק או אישור ניהול חשבון חתום על ידי הבנק, למוקד שירות הלקוחות שלנו.

 

אל תשכח לציין את מספר התוכנית.