מי צריך חיסכון אישי?  

חיסכון יכול לסייע לנו בניהול נכון של התקציב, תוך חשיבה על העתיד: החלפת רכב, שיפוץ או שדרוג הבית, חיסכון לילדים ועוד...
פוליסת חיסכון היא פתרון יעיל ואיכותי לכל מי שמעונין לחסוך כסף.

 

מהי פוליסת חיסכון?

פוליסת חיסכון מהווה אלטרנטיבה לתוכניות החיסכון המסורתיות בבנקים. רוב חברות הביטוח הגדולות בישראל מציעות פוליסות חיסכון עם מגוון מסלולי השקעה ברמות סיכון שונות.

  • היתרון המשמעותי של פוליסת חיסכון הוא בכך שהכסף זמין, בלי קנסות בעת משיכה
  • ניתן להפקיד בפוליסת חיסכון הפקדה חד פעמית או סכום חודשי קבוע
  • ניתן לבחור את רמת הסיכון המתאימה לך ולשנותה בכל עת, על פי שיקול דעתך
  • המס הינו על רווחים בלבד, בעת המשיכה. ניתן לנייד כסף בין המסלולים ללא תשלום מס

 

למה כדאי?

  • בלי התחייבות - ניתן למשוך את הכסף בכל עת
  • אין עמלות קניה ומכירה ודמי משמרת, רק דמי ניהול קבועים
  • במבטח סימון ילווה אותך סוכן פיננסי אישי, המתמחה בהתאמת הפתרון הפיננסי ובליווי מקצועי מתמשך תוך התאמה לשינויים במהלך החיים

איך לוודא שהחיסכון מתאים לי?

סוכן פיננסי אישי של מבטח סימון יסייע לך לבחון אם פוליסת חיסכון היא הפתרון המתאים עבורך, ולבחור את רמת הסיכון ומסלול ההשקעה.

רוצה לשמוע עוד?

שם מלא
דואר אלקטרוני
טלפון
page url
page title

מה תרצה לעשות?

שדות מסומנים בכוכבית, הינם שדות חובה.
פנייתך תענה תוך 2 ימי עסקים

1הורדת טופס

הורד טופס למילוי כבר הורדתי את הטופס, אני רוצה לעבור לשלב הבא

2העלאת מסמכים

3שליחה

הגשת תביעת ביטוח

הגשת תביעת ביטוח
 
איך מגישים תביעה? למי עלי לפנות? אלו מסמכים עלי להציג? כיצד ניתן לזרז את התהליך?
אתה מוזמן לקרוא על הליך הגשת התביעה, להבין כיצד עליך לפעול ולגלות שזה הרבה יותר פשוט ממה שזה נראה.
כל המידע על הגשת תביעת ביטוח

למד עוד:

להירשם לאזור האישי

להירשם לאזור האישי
 
באזור האישי שלך במבטח סימון תוכל לקבל את כל המידע על תוכניות הפנסיה, הביטוח וההשקעות שלך.
 
כמו כן, תוכל לבצע פעולות באופן עצמאי: עדכון פרטים, הזמנת דוחות, תיאום פגישה ועוד... הרשם עכשיו!

 

התחלת עבודה חדשה? ברכותינו!


לצורך הטיפול בתוכניות הפנסיוניות הקיימות שלך, עלינו לקבל מבעוד מועד, פירוט מלא ומקיף של התוכניות שברשותך.
לאחר קבלת מידע זה, נוכל לקיים עמך פגישה לצורך הסדרת ההפרשות הפנסיוניות המשולמות על ידי מעסיקך.
אנא הזן את הפרטים הבאים בטופס, בסיום לחץ "שלח" ותופנה לאתר המסלקה להשלמת פרטי כרטיס אשראי (לזיהוי בלבד)

 

לפדות פיצויים

לפדות פיצויים

 

לפדיון פיצויים או תגמולים בתוכניות הביטוח והפנסיה השונות, יש לשלוח את טופס פדיון הפיצויים או התגמולים בצירוף צילום ת.ז. וספח  + צילום שיק או אישור ניהול חשבון חתום על ידי הבנק, למוקד שירות הלקוחות שלנו.

 

אל תשכח לציין את מספר התוכנית.