מזל טוב! חיי הנישואין עתידים להשפיע על תחומים רבים בחיים שלך, כמו גם על עולם הביטוח והפיננסים.

התחתנתם? מזל טוב. מה עושים עכשיו?

חשוב להתאים את שמות המוטבים בפוליסת הביטוח למקרה פטירה, כך שיכללו גם את בן/בת הזוג

התחתנתי 1

התחתנתם? מזל טוב. מה עושים עכשיו?

הגדר את סכום ביטוח החיים, בפוליסת הביטוח, למקרה של פטירה חו"ח

התחתנתי 2

התחתנתם? מזל טוב. מה עושים עכשיו?

התאם את מסלול קרן הפנסיה למצבך המשפחתי החדש

התחתנתי 3

חיסכון פנסיוני

חיסכון פנסיוני מבטיח הכנסה חודשית בעת הפרישה מהעבודה, מספק מענה כלכלי במקרה פטירה חלילה ופיצוי חודשי במקרה של פגיעה ביכולת העבודה.
שינוי מצבך המשפחתי מחייב בדיקה ועדכון תכניות הביטוח שלך בהתאם למצבך המשפחתי החדש.

  1. קרן פנסיה / ביטוח מנהלים / קופת גמל - יש צורך להודיע על שינוי במצבך המשפחתי ולבדוק האם סכומי הביטוח ו/או מסלול הפנסיה מתאימים לצרכי משפחתך
  2. שינוי מוטבים בחברת הביטוח – המוטב זכאי לקבל את כספי הביטוח במקרה של פטירה בטרם עת, רוב המבוטחים בוחרים בבן / בת הזוג שלהם כמוטבים
  3. עדכון סכום ביטוח חיים - יש לבדוק את סכומי הביטוח בביטוח המנהלים ו/או בביטוחים פרטיים, את גובה הקצבה לאלמן/ה בקרן הפנסיה ולבדוק אם סכומי הביטוח עונים על הצרכים המשפחתיים
 

השקעות ופיננסים

 
זוגיות היא עסק משתלם, גם מבחינה כלכלית. כזוג נשוי יהיה לכם קל יותר לחסוך כסף מאשר כרווקים, ואת הכסף שתחסכו תוכלו להשקיע. תכנון פיננסי חכם יביא להגדלת הכסף הפנוי העומד לרשותכם, וככל שתתחילו מוקדם יותר – תוכלו לחסוך כסף רב יותר.

 

 

מתכננים להרחיב את המשפחה? כדאי לקרוא את המדריך נולד לי ילד

 

רוצה לשמוע עוד?

שם מלא
דואר אלקטרוני
טלפון
captcha
page url
page title

פגישת שירות

מתי נפגש? על מה נדבר? ומה יקרה אחרי?

 
קרא עודלמידע המלא על פגישת שירות