אתה רוצה לחסוך או להשקיע, אבל לא יודע איפה הכי נכון להשקיע את הכסף?

 
הטבלה שלפניך תסייע לך להבין את ההבדלים בין ההשקעות השונות, כך שתוכל לבחור את ההשקעה המתאימה לך.
 
נושא חשבון מיועץ בבנק תיק השקעות מנוהל קרן נאמנות פוליסת חיסכון הפקדה לקופת גמל (תיקון 190)
סכום השקעה מינימלי אין כ-300,000 ש"ח אין עשרות אלפי שקלים אין
שיטת הניהול אישי(ייעוץ – אין ניהול) אישי קולקטיבי קולקטיבי קולקטיבי
נזילות יומית יומית יומית לפי תנאי הפוליסה: 7-30 יום ניתן למשוך את הכסף רק בגיל 60 עם קצבת פנסיה מינימלית על פי חוק. אחרת רק בקצבה חודשית
מסלולי השקעה מותאם אישית מותאם אישית מספר מסלולים בדרגות סיכון שונות מספר מסלולים בדרגות סיכון שונות מספר מסלולים בדרגות סיכון שונות
איפה הכסף בבנק בבנק בבנק בחברת הביטוח או בבית ההשקעות בחברת הביטוח או בבית ההשקעות
דמי ניהול תלוי במבנה התיק: מניות ואג"ח אין דמי ניהול, קרנות נאמנות ותעודות סל אלו מוצרים אשר גובים דמי ניהול תלוי בגודל התיק תלוי ברמות הסיכון של קרן הנאמנות תלוי בגובה ההשקעה תלוי בגובה ההפקדה, מקסימום 1.05%
שינוי דמי ניהול עשויים להשתנות אם יש בתיק קרנות נאמנות או תעודות סל קבוע בהסכם עשויים להשתנות קבוע בהסכם קבוע בהסכם
עמלות קניה ומכירה, דמי משמרת קניה ומכירה, דמי משמרת דמי משמרת אין אין
מיסוי תשלום מס שוטף בעת המכירה תשלום מס שוטף בעת המכירה מס רווחי הון רק בעת משיכה מס רווחי הון רק בעת משיכה. ניתן לנייד בין המסלולים ללא תשלום מס עד 15%מס על הרווח הנומינלי.פטור מלא במקרה של פטירה לפני גיל 75
הצגת ביצועי הנכס בהתאם לבנק המייעץ דוח רבעוני, הצגת תשואה חודשית ושנתית הצגת תשואה יומית, חודשית ושנתית הצגת תשואה יומית, חודשית ושנתית הצגת תשואה יומית, חודשית ושנתית

מה תרצה לעשות?

שדות מסומנים בכוכבית, הינם שדות חובה.
פנייתך תענה תוך 2 ימי עסקים

1הורדת טופס

הורד טופס למילוי כבר הורדתי את הטופס, אני רוצה לעבור לשלב הבא

2העלאת מסמכים

3שליחה

הגשת תביעת ביטוח

הגשת תביעת ביטוח
 
איך מגישים תביעה? למי עלי לפנות? אלו מסמכים עלי להציג? כיצד ניתן לזרז את התהליך?
אתה מוזמן לקרוא על הליך הגשת התביעה, להבין כיצד עליך לפעול ולגלות שזה הרבה יותר פשוט ממה שזה נראה.
כל המידע על הגשת תביעת ביטוח

למד עוד:

להירשם לאזור האישי

להירשם לאזור האישי
 
באזור האישי שלך במבטח סימון תוכל לקבל את כל המידע על תוכניות הפנסיה, הביטוח וההשקעות שלך.
 
כמו כן, תוכל לבצע פעולות באופן עצמאי: עדכון פרטים, הזמנת דוחות, תיאום פגישה ועוד... הרשם עכשיו!

 

התחלת עבודה חדשה? ברכותינו!


לצורך הטיפול בתוכניות הפנסיוניות הקיימות שלך, עלינו לקבל מבעוד מועד, פירוט מלא ומקיף של התוכניות שברשותך.
לאחר קבלת מידע זה, נוכל לקיים עמך פגישה לצורך הסדרת ההפרשות הפנסיוניות המשולמות על ידי מעסיקך.
אנא הזן את הפרטים הבאים בטופס, בסיום לחץ "שלח" ותופנה לאתר המסלקה להשלמת פרטי כרטיס אשראי (לזיהוי בלבד)

 

לפדות פיצויים

לפדות פיצויים

 

לפדיון פיצויים או תגמולים בתוכניות הביטוח והפנסיה השונות, יש לשלוח את טופס פדיון הפיצויים או התגמולים בצירוף צילום ת.ז. וספח  + צילום שיק או אישור ניהול חשבון חתום על ידי הבנק, למוקד שירות הלקוחות שלנו.

 

אל תשכח לציין את מספר התוכנית.