יצאת לפנסיה? יש לנו שירות במיוחד בשבילך!


תקופת הפרישה מהעבודה היא תקופה מלאת שינויים, מרגשת אך גם מפחידה, וחשוב להתנהל בה נכון, בעיקר מבחינה פיננסית. לכן, הקמנו עבורך מערך שירות ייחודי שילווה אותך ויסייע לך בתקופה זו.

 

השירות כולל:

 

  • טיפול בהארכת ביטוחים שהסתיימו
  • ניהול משיכת הכספים מקופות ביטוח, פנסיה, גמל והשתלמות
  • תיאום מס: שליחת טפסי מס הכנסה 101 שנתיים ואישור על תיאום מס לחברות הביטוח וקרנות הפנסיה (ללא אישורים אלה, תשלם מס מירבי)
  • טיפול בתביעות קיצבה חדשות
  • סיוע בקשר השוטף מול חברות הביטוח, קופות הגמל, קרנות הפנסיה ובתי ההשקעות
  • תכנון מס בתוכניות פנסיוניות ופיננסיות שעשוי לחסוך לך עשרות ואף מאות אלפי שקלים
  • תכנון פיננסי: פתרונות השקעה לכסף נזיל, כולל העברה בין דורית

 

נציגי מבטח סימון כאן לשירותך, כדי שתוכל ליהנות מתקופת הפרישה.

רוצה לשמוע עוד?

שם מלא
דואר אלקטרוני
טלפון
captcha
page url
page title

מה תרצה לעשות?

שדות מסומנים בכוכבית, הינם שדות חובה.
פנייתך תענה תוך 2 ימי עסקים

1הורדת טופס

הורד טופס למילוי כבר הורדתי את הטופס, אני רוצה לעבור לשלב הבא

2העלאת מסמכים

3שליחה

הגשת תביעת ביטוח

הגשת תביעת ביטוח
 
איך מגישים תביעה? למי עלי לפנות? אלו מסמכים עלי להציג? כיצד ניתן לזרז את התהליך?
אתה מוזמן לקרוא על הליך הגשת התביעה, להבין כיצד עליך לפעול ולגלות שזה הרבה יותר פשוט ממה שזה נראה.
כל המידע על הגשת תביעת ביטוח

למד עוד:

להירשם לאזור האישי

להירשם לאזור האישי
 
באזור האישי שלך במבטח סימון תוכל לקבל את כל המידע על תוכניות הפנסיה, הביטוח וההשקעות שלך.
 
כמו כן, תוכל לבצע פעולות באופן עצמאי: עדכון פרטים, הזמנת דוחות, תיאום פגישה ועוד... הרשם עכשיו!

 

התחלת עבודה חדשה? ברכותינו!


לצורך הטיפול בתוכניות הפנסיוניות הקיימות שלך, עלינו לקבל מבעוד מועד, פירוט מלא ומקיף של התוכניות שברשותך.
לאחר קבלת מידע זה, נוכל לקיים עמך פגישה לצורך הסדרת ההפרשות הפנסיוניות המשולמות על ידי מעסיקך.
אנא הזן את הפרטים הבאים בטופס, בסיום לחץ "שלח" ותופנה לאתר המסלקה להשלמת פרטי כרטיס אשראי (לזיהוי בלבד)

 

לפדות פיצויים

לפדות פיצויים

 

לפדיון פיצויים או תגמולים בתוכניות הביטוח והפנסיה השונות, יש לשלוח את טופס פדיון הפיצויים או התגמולים בצירוף צילום ת.ז. וספח  + צילום שיק או אישור ניהול חשבון חתום על ידי הבנק, למוקד שירות הלקוחות שלנו.

 

אל תשכח לציין את מספר התוכנית.